尋找最適合您企業的 企業將 Salesforce 視為一種綜合性 CRM，可集中銷售、客戶服務和行銷等關鍵職能部門的客戶互動。如果沒有像 Salesforce 這樣的系統，組織經常會面臨脫節的系統，浪費時間和資源。
儘管 Salesforce 努力成為所有客戶互動的“單一事實來源”，但關鍵資訊仍然可能被遺漏。例如，銷售代表每天花費三分之一的時間發送數十封電子郵件，這意味著您知道（和不知道）的有關客戶的大部分資訊仍然隱藏在個人的電子郵件收件匣中。 尋找最適合您企業的 然而，透過將電子郵件與 Salesforce 集成，您可以捕獲並利用每次互動來為業務策略提供訊息，確保不會忽略任何重要的客戶細節 尋找最適合您企業的 。
長話短說
- Salesforce 電子郵件整合：將 Gmail 或 Outlook 等電子郵件平台與 Salesforce 集成，可在 Salesforce 內實現無縫資料交換和電子郵件管理，從而增強客戶關係。
- 主要功能：在 Salesforce 內集中溝通可提高工作效率、改善潛在客戶追蹤、增強電子郵件個人化並增強電子郵件行銷活動管理。
- 整合步驟：按照我們的逐步指南將電子郵件解決方案有效地整合到 Salesforce 中，並確保設定過程順利進行。
- 現成與自訂整合：將 Salesforce Inbox 和 Einstein 活動擷取等現成解決方案與客製化開發的整合進行比較，以確定最適合您的業務需求的解決方案。
- 選擇最佳的 Salesforce 電子郵件整合軟體：了解如何考慮易用性、功能和成本等因素，為 Salesforce 選擇正確的電子郵件整合軟體。
- 為什麼選擇 Nylas：尋找最適合您企業的 Nylas 提供經濟高效且易於部署的解決方案，每位用戶每月 7.99 美元，具有先進的功能和快速的設定流程。有關更多詳細信息，請訪問Nylas 文件入口網站上的設定指南。
什麼是 Salesforce 電子郵件整合？
在討論 Salesforce 整合之前，我們先簡單介紹一下電子郵件整合。電子郵件整合是將電子郵件服務連接到其他軟體應用程式（例如 CRM）的過程。它使公司能夠簡化用戶、潛在客戶和現有客戶之間的溝通，以提高效率和生產力。
Salesforce 電子郵件整合可讓組織連接Salesforce 內的使用者電子郵件平台，從而簡化 Microsoft Outlook 和 Gmail 等各種服務之間的通訊。如果沒有這些集成，在 Salesforce 中手動同步電子郵件互動與客戶資料可能會是一個繁瑣的過程，會消耗寶貴的資源和時間 尋找最適合您企業的 。
請參閱 Nylas-Salesforce 套件的實際範例：
為什麼需要 Salesforce 電子郵件整合：關鍵功能
Salesforce 電子郵件整合帶來的功能對企業和開發人員都有好處。這些集成為開發人員提供了一個簡化的框架，將電子郵件功能合併到 CRM 系統中。借助易於使用的整合工具，開發團隊可以專注於建立增強用戶採用率和參與度的關鍵任務功能，而不是管理後端整合的複雜性。
Salesforce 電子郵件整合的功能包括：
- 集中電子郵件管理：集中 CRM 內的所有電子郵件交互，簡化整個公司的通訊組織和存取方式。
- 自動電子郵件記錄：確保自動捕獲發送和接收的每封電子郵件並將其儲存在 CRM 中，從而提供所有通訊的完整且最新的記錄。
- 無縫資料整合：將電子郵件互動與客戶資料、銷售機會和支援案例同步，提高 CRM 系統的實用性和有效性。
這些只是您在 Salesforce 中整合電子郵件時可以期待的一些功能。一些解決方案還提供進階分析來追蹤參與度指標、根據內容和寄件者對電子郵件進行自動分類，以及直接從電子郵件操作觸發工作流程的能力。此外，最好的整合還提供即時同步功能，確保每封信件在所有平台上立即可用，從而增強團隊的敏捷性和回應能力。
Salesforce 電子郵件整合的優勢
透過利用 Salesforce 電子郵件整合提供的功能，您的組織可以實現顯著的營運改善和策略優勢：
- 增強團隊協作：想像一下您的團隊成員無縫地查看和分享相同的客戶電子郵件訊息。 Salesforce 電子郵件整合使這一切成為可能，增強了從銷售到支援的所有部門之間的合作。還有什麼？這種統一的方法可以更快、更一致地回應客戶的詢問，從而提高整體服務品質。
- 增強決策能力：更多數據等於更明智的決策。透過 Salesforce 電子郵件集成，您可以全面了解客戶互動，為精確預測、精準行銷和根據客戶需求進行微調的銷售策略鋪平道路。這些見解可以提高您的轉換率並增強客戶忠誠度。
- 簡化合規性和安全性： Salesforce 電子郵件整合簡化了客戶資料的安全性和合規性。該系統將所有電子郵件安全地儲存在 CRM 中，應用嚴格的存取控制並維護清晰的審計追蹤。這些功能可確保遵守 GDPR 等合規性要求，並最大限度地降低違規風險，從而確保客戶資料的安全。
如何將電子郵件解決方案整合到 Salesforce 中
我們知道，將電子郵件解決方案整合到 Salesforce 中可以顯著提高組織的通訊和資料管理實踐的效率和效果。但你要怎麼做呢？
以下是有關如何將電子郵件系統與 Salesforce 整合的逐步指南：
第 1 步：選擇最佳的電子郵件整合解決方案
第一步是選擇符合您業務需求的電子郵件整合解決方案（請參閱下方的建議）。市場上有許多選項，每種選項都提供不同的功能，例如即時同步、進階分析和自動電子郵件分類。根據這些解決方案與您目前系統的兼容性、易用性以及滿足您業務需求的特定功能來評估這些解決方案。
第 2 步：聘請 Salesforce 開發人員
選擇正確的電子郵件整合解決方案後，下一步就是聘請 Salesforce 開發人員。將電子郵件與 Salesforce 整合通常需要技術專業知識，以確保整合設定正確並以最佳方式運作。 Salesforce 開發人員將處理技術方面的問題，例如設定 API 連線、設定電子郵件範本以及自訂 CRM 以適應新的電子郵件功能。
步驟 3：設定和設定集成
在 Salesforce 開發人員的協助下，在 Salesforce 環境中設定電子郵件整合。此過程涉及配置電子郵件服務以與 Salesforce 同步、設定電子郵件範本以及定義在 CRM 中記錄和管理電子郵件的規則。確保測試所有配置以確保它們按預期運行。
第四步：培訓你的團隊
設定整合後，您必須培訓您的團隊有效地使用新系統。提供培訓課程，示範如何在 Salesforce 中存取和管理電子郵件，以及如何利用新功能和最佳實踐來維護資料完整性和安全性。
第 5 步：監控與最佳化
最後，持續監控電子郵件整合的效能並收集使用者回饋。使用此回饋進行調整並優化整合。定期監控有助於及早發現問題，並允許您微調系統以更好地滿足組織的需求。
頂級 Salesforce 電子郵件整合可實現無縫通信
為您的組織選擇正確的 Salesforce 電子郵件整合需要了解可用的整合類型（來自 Salesforce 生態系統內部或外部來源），並使它們與您的業務需求保持一致。讓我們探討現成的整合和客製化開發的解決方案之間的區別，並概述選擇時的關鍵考慮因素。
選擇最佳的 Outlook 和 Gmail Salesforce 集成
將 Salesforce 與 Outlook 和 Gmail 整合時，選擇一個能夠確保無縫通訊並提高工作效率的解決方案至關重要。尋找提供即時同步、直覺的使用者介面和 美國電子郵件列表 強大的安全功能的整合來保護敏感資料。主要考慮因素包括易用性、與兩個電子郵件平台的兼容性以及日曆同步、電子郵件分類和工作流程觸發器等高級功能。這些方面將簡化溝通、減少手動資料輸入並提高 CRM 系統的整體效率。
此外，優先考慮提供客製化選項和強大報告功能的解決方案。這些使您能夠根據您的特定業務流程自訂集成，並從電子郵件互動中獲得有價值的見解。透過仔細評估這些因素，您可以為 Outlook 和 Gmail 選擇正確的 Salesforce 電子郵件集成，以符合您組織的需求並增強您的客戶關係管理工作。
現成的解決方案與客製開發的集成
現成的解決方案：這些是預先配置的集成，可以透過最少的設定快速實施。它們可以在 Salesforce 的 AppExchange 上找到或由第三方提供者提供。這些解決方案通常具有用戶友好的介面和標準功能，旨在滿足電子郵件整合的預期業務需求。它們非常適合尋求快速部署和簡單功能且無需大量客製化的企業和開發人員。
您也可以將專業第三方銷售平台的產品視為現成的解決方案（例如 Salesloft、Outreach 等）。雖然這些工具為銷售參與提供了強大的功能，並且可以與 Salesforce 集成，但它們的成本較高，並且通常缺乏客製化選項。此外，它們通常無法捕捉全面的客戶背景，從而將其效用僅限於使用它們的特定團隊，而不是在整個組織中提供統一的視圖。
客製化開發的整合：對於具有超出現成解決方案所能提供的特定需求的企業，使用 Salesforce 的 API 開發客製化解決方案可能會有所幫助。這種方法允許開發人員定制整合以適應特定的業務流程或高級資料管理需求。它需要更多的技術資源和開發時間，但可能非常適合您現有的 Salesforce 生態系統。
如何為 Salesforce 選擇最佳的電子郵件整合軟體
選擇 Salesforce 電子郵件整合時，請考慮每個選項如何滿足您的業務需求以及提高管理客戶關係的生產力和效率的潛力。無論您選擇 Salesforce 生態系統內的解決方案或探索第三方選項，理想的選擇都應該符合您的營運需求和策略目標。
當您評估我們首選的 Salesforce 電子郵件整合軟體時，請記住以下一些注意事項：
- 易於使用：尋找能夠輕鬆追蹤電子郵件互動、日程安排和自動化的解決方案，而無需陡峭的學習曲線。
- 整合功能：電子郵件整合必須與您現有的 Salesforce 設定和其他關鍵業務工具無縫協作。這種相容性對於維持跨平台的流暢工作流程和資料一致性至關重要。
- 完整的可見性：評估該解決方案是否提供整個收入組織中電子郵件對話的全面視圖，還是僅捕獲一個團隊的孤立通信。
- 自訂：根據您的特定業務流程，您可以從自訂 Salesforce 如何處理、追蹤和記錄電子郵件的能力中獲益匪淺。選擇提供靈活配置選項的解決方案，以滿足您獨特的營運需求。
- 安全性和合規性：鑑於電子郵件通訊可能包含敏感訊息，請選擇提供強大安全措施的整合。這包括電子郵件資料加密、安全資料儲存以及遵守相關隱私和安全法規。
1.Nylas Salesforce 電子郵件
Nylas Email for Salesforce 的 工作原理：
Nylas Email for Salesforce是一個功能強大的第三方集成，旨在直接在 Salesforce 內捕獲所有面向客戶的電子郵件互動。此非託管軟體包可讓 Salesforce 管理員跨帳戶和聯絡人部署公司與客戶之間電子郵件對話的統一視圖，而無需最終使用者進行任何行為變更。對於希望調整最佳後續步驟並更有效管理客戶互動的收入團隊來說，它是完美的選擇。
奈拉斯的主要特點：
- 統一電子郵件管理： Nylas 支援電子郵件活動的全面視圖，讓使用者直接在 Salesforce 內按主題行或收件者查看、篩選和搜尋電子郵件執行緒。
- 電子郵件整合應用程式： Nylas 直接與使用者的電子郵件服務提供者連接，包括 Salesforce Outlook 整合、Gmail 整合、IMAP 整合等。
- 自動電子郵件同步：同步來自所有面向客戶的團隊（包括不使用 Salesforce 的團隊）的電子郵件，確保通訊的完全可見性。
- 自訂物件整合：使用者可以選擇將電子郵件同步為任務或在 Nylas Email 自訂物件內同步，從而與組織最佳實踐保持一致。
- 進階報告：與基本的 Salesforce 電子郵件解決方案不同，Nylas 允許對電子郵件資料進行標準報告，並提供根據需要保留資訊的靈活性。
- 大量身份驗證：促進大量電子郵件帳戶身份驗證，簡化管理員流程並確保全面的電子郵件覆蓋。
- 安全性和合規性：遵守包括 情境行銷：目標、方法、實例及應用誤區 在內的最高安全標準，確保資料得到安全處理。
尼拉斯的優點：
提供 Salesforce 內電子郵件互動的完整即時視圖，提高透明度，支援自訂報告，並減少手動電子郵件追蹤的需要。對於嚴重依賴電子郵件進行客戶互動並希望增強 Salesforce 內的上市策略和營運透明度的企業來說，這種整合非常理想。
Salesforce 整合限制：
需要初始設定和定位才能充分利用其功能，特別是對於剛接觸 Salesforce 非託管軟體包的組織。
定價：
Nylas Email for Salesforce 提供具有競爭力的價格和巨大的價值：
- 標準：此套餐的價格為每位用戶每月 7.99 美元，提供全面電子郵件整合的基本功能，適合中小型企業。
- 企業：自訂定價適用於大型組織或需要高階功能和支援的組織。該層非常適合尋求更深層整合和客製化的企業。
- 免費試用：前 30 天免費試用，體驗 Salesforce 整合電子郵件管理的優勢。
2. Salesforce 的 Einstein 活動捕捉 (EAC)
EAC 的工作原理：
EAC 是 Salesforce 中的一項功能，旨在自動將電子郵件和事件直接記錄到 Salesforce 中。透過跨連接的日曆和電子郵件系統（例如 Microsoft Outlook 和 Gmail）同步數據，EAC 可協助 Salesforce 記錄保持最新，無需手動資料輸入，從而簡化了銷售和行銷團隊的客戶互動視圖。
EAC的主要特點：
- 自動資料擷取：自動記錄電子郵件和行事曆事件，減少手動資料輸入的需要，並確保 Salesforce 記錄中的資訊是最新的。
- AI 見解：利用 Salesforce 的 AI 功能從捕獲的資料中提供見解，幫助團隊做出明智的決策。
- 自訂配置：允許使用者根據其組織需求自訂資料擷取設定。
優點：
- 初始定價： Salesforce 初始定價層內最多 100 名用戶免費。然而，存取 Einstein 等高級功能需要更高的層，這會顯著增加成本。
- 提高生產力：透過自動化電子郵件和事件資料擷取和同步來減少手動任務。
Salesforce 整合限制：
- 資料可存取性： EAC 在「平行物件」中擷取數據，而不是直接在機會或客戶等標準 Salesforce 物件中擷取資料。這需要使用者切換上下文來查看電子郵件資料。
- 報告功能有限：使用者無法對 EAC 擷取的資料執行標準 Salesforce 報告，這可能會限制洞察提取和分析。
- 排除非 SFDC 使用者： EAC 不會同步不使用 Salesforce 的使用者的電子郵件數據，從而導致非 Salesforce 使用者（包括客戶支援、實施和解決方案工程團隊）的資料擷取差距。
- 資料儲存和隱私：電子郵件儲存在單獨的伺服器 (AWS) 上，而不是直接儲存在 Salesforce 的基礎架構內，這引發了對資料安全和治理的潛在擔憂。此外，AWS 最多只能保留電子郵件資料六個月，這可能無法滿足需要更長時間保留資料以進行合規性或歷史分析的組織的需求。
定價：
EAC 包含在 Salesforce 的定價等級中，最多可免費供 100 位使用者使用。
3.Salesforce收件匣
Salesforce Inbox 的工作原理：
Salesforce Inbox 是一個整合的電子郵件管理解決方案，可讓銷售代表直接在 Outlook、Gmail 或 Salesforce Inbox 行動應用程式中與 Salesforce 資料互動。作為 Salesforce 的 Einstein 產品套件的一部分，該附加元件透過從一個介面自動執行任務、安排會議和追蹤對話來增強電子郵件通訊。
Salesforce Inbox 的主要功能：
- 整合電子郵件管理： Salesforce Inbox 與您的電子郵件用戶端集成，將 Salesforce 功能引入您的電子郵件環境。
- 收件匣自動化和調度程序：自動執行重複的電子郵件任務，並包括一個調度程序，可直接從收件匣有效管理會議。
- 行動應用程式：提供行動應用程序，隨時隨地管理電子郵件和 Salesforce 活動，確保辦公室外的工作效率。
優點：
- 提高生產力： Salesforce Inbox 是 Salesforce 訂閱的附加元件，提供全面的電子郵件管理解決方案。它包括發送和接收電子郵件、收件匣自動化和內建調度程序。
- 統一介面：為電子郵件通訊提供單一介面，簡化使用者體驗並減少在多個工具之間切換的需要。
Salesforce 整合限制：
- 成本： Salesforce Inbox 是一個昂貴的選項，比標準 Salesforce 訂閱需要額外費用。
- 對 Salesforce 應用程式的依賴：要求代表更改在 Salesforce 應用程式中管理電子郵件的流程，這可能會導致學習曲線和工作流程調整，特別是對於那些習慣於傳統電子郵件用戶端的人來說。
定價：
- 標準 Salesforce Inbox：每位使用者每月 25 美元。
- 附有 Sales Cloud Einstein 的 Salesforce Inbox：每位使用者每月 50 美元，其中包含 Einstein 的高級 AI 功能，可實現更聰明的電子郵件管理。
4. 配對我的電子郵件
「配對我的電子郵件」的工作原理：
Match My Email 是一個第三方解決方案，可自動將電子郵件和日曆與 Salesforce 同步。它直接整合到 Salesforce 中，將所有同步的電子郵件和日曆資料儲存在 Salesforce 記錄中。此方法不同於 Einstein 活動擷取等解決方案，因為它允許在電子郵件資料上使用 Salesforce 的本機報告工具。
匹配我的電子郵件的主要功能：
- 自動同步：自動將電子郵件和行事曆事件配對並同步到適當的 Salesforce 記錄。
- 支援多種電子郵件平台：相容於 Gmail、Outlook 和其他 IMAP 電子郵件服務。
- 資料保留：將所有電子郵件資料永久儲存在 Salesforce 中，促進完整的歷史記錄保存。
優點：
- 與 Salesforce 報表整合：允許使用者使用電子郵件和日曆資料來執行標準 Salesforce 報表。
- 安全合規性：通過 SOC 2 認證，確保強大的資料保護。
Salesforce 整合限制：
- 可擴展性：雖然對於中小型企業來說很實用，但對於大型組織來說，可能會擔心其可擴展性。
- 同步限制：不支援非 Salesforce 使用者的資料同步，這可能是涉及外部各方的協作環境中的限制。
定價：
- 1-10 席：每位使用者每月 22.95 美元
- 11-25 席：每位使用者每月 17.95 美元
- 26-50 席：每位使用者每月 14.95 美元
- 51-100 席：每位使用者每月 11.95 美元
- 100+ 座位：可依要求定價
其他免費 Salesforce 電子郵件功能
Salesforce 也提供 Salesforce Classic 或 Lightning Experience 中包含的多種本機電子郵件功能，無需額外付費。這些功能對於需要將基本電子郵件功能與其 CRM 系統整合的組織特別有用。
如何運作：雖然 Salesforce 的開箱即用電子郵件功能無需額外費用即可提供基本功能，但它們有其局限性，可能無法滿足所有業務需求，特別是對於那些需要更強大的電子郵件管理工具的企業。需要電子郵件執行緒、廣泛的範本自訂或與多個電子郵件用戶端整合等高級功能的組織可能會發現缺乏這些解決方案。
主要特點：
- 透過 Gmail/Office 365 傳送：允許使用者使用其 Gmail 或 Office 365 帳戶直接從 Salesforce 傳送電子郵件。
- 透過 Salesforce 伺服器傳送：如果不使用 Gmail 或 Office 365，則可以透過 Salesforce 伺服器傳送電子郵件。
- 電子郵件中繼：讓 Salesforce 能夠透過您 資料庫資料庫 公司的電子郵件伺服器路由傳出電子郵件。
- 傳送電子郵件至 Salesforce：此功能可讓使用者透過密件副本唯一的 Salesforce 電子郵件地址來手動將傳入電子郵件記錄至 Salesforce。
優點：這些功能是免費的，包含在 Salesforce 平台中，無需額外投資即可使用。它們滿足直接在 Salesforce 內發送電子郵件和同步電子郵件資料的基本用例，這足以滿足許多企業的需求。
Salesforce 整合限制：
- 此整合只能與 Gmail 或 Office 365 連接，不能同時與兩者連接。
- 電子郵件範本和進階功能方面的功能有限。
- 需要手動記錄傳入電子郵件，因為使用者必須密件抄送 Salesforce 特定的電子郵件地址。
- 依賴 Gmail/Microsoft 電子郵件用戶端擴充功能來實現功能。
- 不支援在 Salesforce 中將電子郵件回覆視為線程對話；電子郵件被記錄為任務。
定價：任何 Salesforce Classic 或 Lightning Experience 訂閱均可免費使用這些電子郵件功能。
透過 Nylas 電子郵件整合提升您的 Salesforce 體驗
許多 Salesforce 電子郵件整合（包括 Salesforce 自己的電子郵件整合）通常會將有限的資料同步到單獨的伺服器。這可能會導致體驗脫節、銷售流程複雜化並限制基本的報告功能。
Nylas Email for Salesforce 因直接在 Salesforce 中嵌入所有客戶電子郵件互動的統一視圖而脫穎而出。這種無縫整合簡化了工作流程並豐富了銷售團隊可用的相關 Salesforce 資料。借助 Nylas，每封電子郵件（包括來自非 Salesforce 使用者的電子郵件）都可以在 Salesforce 內部的易於導航的線程介面中存取。
透過選擇 Nylas，您的團隊可以在他們常用的 CRM 環境中獲得有效的客戶參與所需的完整背景。立即安排演示，以簡化您的電子郵件管理並增強您在 Salesforce 中的客戶洞察力 – 讓每次互動更加高效和富有洞察力。